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『ROICツリーのエクセルテンプレート』（まだお）

大学のゼミで証券市場の分析やってるものです。
銘柄分析の一つとしてROICをチャート式で分析（通称ROICツリー）しようという話になって明日までにイメージ図を作らなくてはなりません。

今考えているのは、まずsheet1でIR情報からROICツリーに必要な財務指標を
貼り付け、sheet2でsheet1のデータをリンクさせて数式を出します。
出た数字を過去3年で折れ線グラフにして時系列での表示を考えております。

グラフでツリーの分析をするのはネットを見る限り一般的なので
そこはいいのですが、内で採用を検討しているツリーの数式は
一般的にネットに出回っているものよりも量が多く、
どうもうまくツリーが作れません。
明日見せようと思っても50％縮小画面、しかもグラフ1つ当たりの大きさは
縦5、横7.5とかなり小さいです。
かといってツリーの要素は減らすことは決定事項なのでできず、
また画面やサイズをこれ以上大きくしてもはみ出してしまいます。
如何すれば見やすい大きさで、かつきれいなツリーが作れるでしょうか？

因みに縦型のツリーです。
採用する式は以下の通りです。

?@ROIC
?A売上高営業利益率（ROICの分解?@）
?B投下資本回転率（ROICの分解?A）
?C売上高原価率（営業利益率の分解?@）
?D売上高販管費率（（営業利益率の分解?A）
?E運転資本回転率（投下資本回転率の分解?@）
?F固定資産回転率（投下資本回転率の分解?A）
?G売上高減価償却率（販管費率の分解?@）
?H売上高人件費率（販管費率の分解?A）
?I売上高研究比率（販管費率の分解?B）
?J棚卸資産回転率（運転資本回転率の分解?@）
?K売上債権回転率（運転資本回転率の分解?A）
?L仕入債務回転率（運転資本回転率の分解?B）
?M有形固定資産回転率（固定資産回転率の分解?@）
?N無形固定資産回転率（（固定資産回転率の分解?A）

＜使用 Excel：Excel2016、使用 OS：Windows10 ＞

 参考まで。

[[20200720151051]]　『ROICツリーの作り方』（ねこまんこ）　
（通りすがり） 2020/07/28(火) 17:28

ROICツリーなんて珍しいし、同じ人ですかねぇ？

どんなデータなのか判らないし、現状のグラフも判らないので、答えようがないです。大学というなら、世に出回っていないものを考えるものであり、他人に頼って解決するとも思えないですし。

とりあえず、3年分、という量だけ考えると、例えば元データから直接グラフにするのではなく、週毎または月毎に合計した別表を作成後、こっちをグラフ化するとか？
（???） 2020/07/28(火) 17:43

 横から失礼します。

 財務分析ではこうした要因分析はよくされますね。
 # デュポンシステムなんていう発祥に関する言葉も想い出します。
 # （さすがに今どきはこんなことは言わないだろうが）。

 さて、
 「ROICツリーとは？経営や投資に活かせるバリュードライバー分析のやり方」
https://oneinvest.jp/roic-tree/
 なんていうサイトにも見本があります。

 どうしても小さいという印象が拭えないのですが、
 違和感の源泉は、要するに、詳細なグラフを見慣れているという習慣にあるのです。
 もっとマクロに見るという目的に沿ってそのグラフを作るしかないでしょう。

 数値の詳細が見たい向きには、別途の資料を用意すればよいのです。
 目的を、おおまかな3年動向の把握に特化することです。
 それともう一つは、業界平均との比較などがあれば、それで十分でしょう。

（γ） 2020/07/28(火) 18:55

すみません、この掲示板に不慣れなのですが、エクセルのアップロード
ってできるんですか？
できるなら今作ってるファイルの見本をお見せします。
もしくは画面ショットの貼付けなど。

あとツリーは直接データからグラフするのではなく、
ツリーを表示するシートに数値を入れる表を作って、そこから
展開することを考えております。

また、決算の数値は年度毎比較が決定事項なので変えるのは難しいかと
なので、直近3年度分の期末決算の数字を使います。

（まだお） 2020/07/28(火) 23:54

ファイルのアップロードはできません。
見本をお見せしますとのことですが、何を目的としていますか？
特に論点があるとも思えず、単に安心のためということですか？
ゼミ発表の関連でしたら、ご自分でトライすることが大切かと思います。
ご健闘をお祈りします。

（γ） 2020/07/29(水) 05:41

見本の下りは見て頂いて、明らかに小さすぎて
見づらいかそうではないか意見を伺いたかったのが目的です。
その上で、見やすくするアイデアがあればお借りしたかったです。
取り敢えず仮のは作ったのですが、いい評価は出ないと思います。
作り直しのときにまた質問するかもしれません。
（やまなか） 2020/07/29(水) 08:58

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